本文將概述中美洲和南美洲某些國家（即阿根廷、巴西、哥倫比亞、危地馬拉和墨西哥）的作物保護市場，分析當前形勢以及預計未來幾年影響市場發展的關鍵未來趨勢。
市場價值是AgbioInvestor對農業年度內地面使用的農作物保護產品價值的估計，以出廠價US$表示。對于南半球國家，農業年度大約為7月至6月，例如“2024”是指 2023 年 7 月至 2024 年 6 月之間地面使用的產品價值。可用的最新完整數據年份是2023年，并提供了2024年的初步估計數據以及目前正在進行的 2025 年季節的預測。
阿根廷
2023 年，阿根廷的作物保護產品市場規模達到 34.57 億美元，比上一年下降了 2.5%。在此水平上，就作物保護產品市場價值而言，該國在 2023 年排名第四。阿根廷農業經濟近年來面臨重大挑戰。經濟不穩定和貨幣大幅貶值對農業部門和更廣泛的經濟都產生了影響。由于不利的宏觀經濟因素和長期的氣候挑戰，農民們一直在為盈利能力下降而苦苦掙扎，特別是在 2022/23 作物周期期間的嚴重干旱。這些情況，再加上前幾年的問題，為阿根廷的農業產業創造了一個艱難的環境。2022/23 年“大豆美元”計劃推出后，阿根廷宣布了一項更廣泛的計劃，為玉米、向日葵、高粱和大麥提供優惠匯率。該計劃旨在籌集 20 億美元，在與國際貨幣基金組織談判期間幫助政府獲得硬通貨。然而，農業部門的一些人批評這些計劃扭曲了市場，行業領袖更傾向于統一的、有競爭力的匯率，而不是可能對未來出口產生負面影響的臨時措施。2023 年，阿根廷更新了植物檢疫措施以滿足中國的要求，此后該國的玉米出口前景有所改善。2024 年，中國農業農村部批準了兩項玉米遺傳事件的進口，使中國進口商能夠為在阿根廷種植的所有玉米生物技術獲得生物安全證書。這一發展促進了向中國出口玉米的開始。2023 年，中國以 2300 萬公噸的進口量成為世界上最大的玉米進口國。鑒于玉米生產中大量使用農作物保護產品，預計這項貿易將促進阿根廷的農業經濟，并對當地的農作物保護市場產生積極影響。該國的轉基因種植區域現已成熟，未來作物保護市場的顛覆預計將來自新技術的采用，包括具有疊加除草劑耐受性的大豆，這可能會對除草劑領域產生影響。此外，大豆的抗蟲特性預計將對大豆殺蟲劑市場的價值產生負面影響。然而，市場上新產品的推出，包括像二氯異噁草酮這樣為小麥中的黑麥草控制提供新作用模式的除草劑，以及像異噁唑蟲酰胺這樣的新殺蟲劑，預計在未來幾年將繼續使市場受益。該國的作物保護市場預計在 2023 年至 2028 年間平均每年增長 1.4%，達到 37.05 億美元，略低于同期全球總量的預測增長率。
巴西
2023 年，巴西作物保護市場價值增長了 14.1%，達到 162.79 億美元。這種強勁的增長水平是由 2022 年 7 月至 2023 年 6 月農業年度期間的高農藥價格、持續強勁的農業經濟、主要作物種植面積增加以及北部地區相對較高的害蟲壓力所驅動，在北部地區，潮濕的天氣有利于疾病的發展。對于大豆來說，該地區受益于對可出口產品的強勁需求，特別是來自中國的需求。此外，巴西雷亞爾的貶值增加了巴西大豆的吸引力。巴西玉米種植面積也有所增加，因為種植者希望利用高玉米交易價格獲利。
巴西市場在本質上具有一定的周期性，反復出現的天氣現象，如厄爾尼諾-南方濤動，是該國國內變化的部分原因。害蟲壓力同樣呈波浪式出現，2013 年和 2014 年市場表現強勁，與棉鈴蟲的嚴重侵擾有關，隨后當地市場走弱，2014 年至 2016 年期間上述厄爾尼諾系統開始出現。對于巴西來說，2024 農業年度（2023 年 7 月至 2024 年 6 月）農用化學品價格下降是 2024 年市場價值的一個關鍵負面因素，而較低的商品價格在一定程度上阻礙了種植者的支出。該國的作物保護市場在 2024 年估計下降了 9%，降至 148.15 億美元，這是自 2017 年以來以美元計價的首次價值下降。從更積極的方面來看，害蟲壓力相對較高，包括亞洲大豆銹病和一些重大害蟲。然而，惡劣的天氣條件和玉米種植面積減少對市場發展是嚴重的不利因素。對于 2025 年，雖然農藥價格和商品價格按照歷史標準仍然較低，但主要農作物種植面積增加的預測以及對天氣條件改善的期望將對市場發展有利。雖然農藥價格仍然相對較低，但現在波動性較小，這種穩定性應能防止因價格侵蝕而導致市場進一步收縮。長期前景樂觀，盡管與近幾年相比增長預計將放緩，這是由于農藥價格正常化以及國際社會要求減緩森林砍伐的壓力所致，這導致主要農作物種植面積增加有限。農產品的出口需求，隨著其繼續從美國轉向巴西供應，特別是來自中國的需求很可能增加。因此，巴西的作物保護市場預計將以年均 2.6%的速度增長，到 2028 年達到 185.02 億美元，新產品的進一步采用以及用于控制抗草甘膦雜草的替代除草劑是關鍵驅動因素。
哥倫比亞
哥倫比亞是一個地理環境多樣的國家，包括安第斯山脈、熱帶雨林、沿海平原和廣闊的熱帶稀樹草原。這種多樣的地形支撐著強大的農業部門，該部門在國家經濟中發揮著關鍵作用，在 2023 年約占該國國內生產總值的 9%，并雇傭了約 14%的勞動力。農業是農村發展的關鍵驅動力，也是出口收入的主要來源。在貿易方面，哥倫比亞具有地理優勢，因為它可以進入大西洋和太平洋，并且在兩個大洋都有港口用于散裝（固體和液體）貨物和集裝箱貨物。主要港口有布埃納文圖拉、卡塔赫納、巴蘭基亞和圣瑪爾塔。哥倫比亞是世界上幾種主要農產品的主要生產國之一。就產量而言，它是全球第二大咖啡出口國；就價值而言，它是全球第四大咖啡出口國。該國主要以其高品質的阿拉比卡咖啡豆而聞名，這些咖啡豆主要種植在咖啡核心地區（Eje Cafetero）。該國也是香蕉的主要出口國，其生產集中在烏拉瓦和馬格達萊納地區。其他重要的農作物包括用于制糖和生產乙醇的甘蔗；支持生物燃料產業且在梅塔和塞薩爾等地區種植的棕櫚油；以及因其優良風味而獲得國際認可的可可。哥倫比亞還生產大米、玉米、土豆和木薯，這些對于國內糧食安全至關重要。
盡管哥倫比亞作物保護行業的增長低于每年+5.2%的行業平均水平，但在過去五年中（每年增長+4.2%）仍然相對強勁，這得益于用量的增加，因為種植者試圖最大限度地提高產量，以從哥倫比亞大部分農產品不斷增長的出口需求中獲益。該國對谷物和油料種子的關注較少，而傾向于水果和蔬菜，這意味著種植者對主要農作物商品的價格波動不太敏感。2023年，哥倫比亞作物保護市場的價值下降了 8.7%，總計 5.44 億美元。哥倫比亞農業部門傳統上一直是該國最重要的經濟部門之一。哥倫比亞將超過50%的土地用于咖啡、水稻、玉米、棕櫚油和大蕉生產。然而，盡管有超過 3900 萬公頃的土地適合農業生產，但該國目前僅耕種了大約 500 萬公頃。哥倫比亞的農業部門具有巨大潛力，盡管出口增長可能受到一些挑戰的阻礙，包括國內基礎設施薄弱以及該國農民和企業面臨的由此產生的高物流成本。盡管政府實施了多項改革，但哥倫比亞的交通基礎設施仍落后于其他國家，尤其是其公路。該國的公路里程比具有類似特征的國家少約25%。哥倫比亞的公路基礎設施長達 204,389 公里，其中只有 16%（截至 2021 年）是鋪設好的，并且其大部分二級和三級公路處于一般或較差的狀況。此外，哥倫比亞的鐵路基礎設施通常被認為是南美洲最差的。在全國修建的近 3500 公里鐵路中，只有約 40%被認為是可用的。農業部門增長的其他潛在障礙包括氣候變化，干旱、洪水和土壤退化的風險不斷增加。種植者獲得融資和技術的機會也有限——許多小農戶無法獲得信貸、現代農業設備和培訓。第三個問題是病蟲害的傳播，如咖啡銹病和香蕉枯萎病（TR4），這可能導致嚴重的生產損失。然而，如果這些問題得到解決，仍有重大的進一步發展機會。全球對有機和可持續生產商品的需求不斷增長，為哥倫比亞農民進入高端市場提供了機會，特別是對于該國的主要農作物（香蕉/大蕉、咖啡和棕櫚油）而言。該國已與包括美國、歐盟和中國在內的國家簽訂了若干自由貿易協定，這些協定為農產品出口提供了進入大型市場的優惠通道。一般來說，這些協定降低了關稅，并為鱷梨、可可和熱帶水果等產品開辟了新的機會。為了滿足預期的出口需求增長，該國農民可能需要在作物保護和種子技術方面加大投資，以提高產量，這對作物保護市場有利。公司正在積極努力開發新產品并將其推向哥倫比亞市場。2024 年，FMC 宣布已在哥倫比亞提交了除草劑活性成分四氟咯草胺的監管申請。該產品為水稻中抗藥性禾本科雜草的全季控制提供了一種新的作用模式，無論采用何種種植方法。哥倫比亞的主要貿易伙伴包括歐盟，隨著監管審查的日益嚴格以及這些貿易伙伴對最大殘留限量（MRLs）施加的限制，哥倫比亞的農作物保護產品使用可能不得不做出相應改變。隨著種植者從較舊的、通常用量較大且成本較低的技術轉向被認為對環境更有利的較新的優質產品，這可能會提升農作物保護市場的價值。這也可能支持哥倫比亞生物作物保護市場的發展，最近推出的更引人注目的生物產品包括 Rovensa 的生物殺蟲劑 Santem（除蟲菊提取物），用于包括香蕉在內的水果作物；以及 Seipasa 的生物殺蟲劑 Pirecris 和基于植物的殺螨劑、殺菌劑和殺蟲劑產品 Seican（肉桂醛）。由于上述因素，哥倫比亞的作物保護市場預計在 2023 年至 2028 年間將以年均 2.7%的速度增長，達到 6.22 億美元，超過全球作物保護市場的預期增長速度（年增長率+1.7%）。
危馬拉地
危地馬拉的農業是主要出口收入來源，而燃料、機械、電力、化學品、谷物和化肥是主要進口商品。危地馬拉的主要產業包括咖啡、紡織品、紙張、石油、藥品、橡膠加工和旅游業。危地馬拉被認為是世界上受地質活動和氣候變化影響風險最高的國家之一。1998 年的颶風米奇和 2011 年的 12E 熱帶低氣壓對經濟發展產生了不利影響。然而，由于謹慎的宏觀經濟管理，危地馬拉近年來一直是拉丁美洲經濟表現最強勁的國家之一。主要農作物出口產品有香蕉、咖啡、棕櫚油、糖和甜瓜。許多商品必須進口到該國，其中最重要的是谷物和棉花。危地馬拉在可耕農產品貿易中有順差，出口是進口的四倍。農產品是最大的出口行業。危地馬拉的農藥市場在 21 世紀的前二十年持續增長，但此后趨于穩定。危地馬拉的農業重點已轉向種植用于出口的經濟作物，農藥市場增長的放緩與這些商品價格低迷的時期相對應。
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