文/范珊珊

1月15日，CNESA DataLink 2024年度儲能數據發布活動在北京舉行。根據CNESA DataLink全球儲能數據庫不完全統計，截至2024年底，我國電力儲能累計裝機首超百吉瓦，達到137.9GW。新型儲能裝機規模首次超過抽水蓄能，達到78.3GW/184.2GWh，功率/能量規模同比增長126.5%/147.5%。2024年中國新型儲能新增投運43.7GW/109.8GWh，同比增長+103%/+136%

圖1：中國已投運新型儲能累計裝機情況（截至2024年12月底）

與此同時，新型儲能招標市場規模持續增長。2024年，共有528家企業發布儲能系統招采信息，1105家發布EPC招采信息，同比分別增長68%、115%，2024年共有217個中標標段，TOP15企業中標量達到集采/框采標段總數的46%。中標價格方面，2024年儲能系統中標均價下降幅度趨緩。12月份，2h磷酸鐵鋰儲能系統中標均價697.02元/kWh，與年初相比下降11%。EPC中標均價1089.02元/kWh，與年初相比下降13%。

圖2：2h儲能系統和EPC中標均價變化趨勢（2023年1月-2024年12月），單位：元/kWh

從集采/框采的技術要求來看，一方面供應商的準入資質門檻提升，產品出貨業績、項目業績、研發實力等要求進一步嚴格，龍頭企業具有較強競爭優勢；另一方面規模較大，對企業吸引力較強，也是低價投標的主戰場。2024年，儲能系統集采/框采中標企業入圍標段數量前五分別是中車株洲、海博思創、陽光電源、遠景能源、平高儲能。

圖3：2024年儲能系統集采/框采中標企業入圍標段數量TOP15

此外，中國儲能電池企業全球市場出貨量排行也新鮮出爐。從產量上來看，2024年1－10月，中國企業在全球市場中儲能型鋰電池產量超過200GWh；預計全年產量超過300GWh。根據CNESA DataLink全球儲能數據庫不完全統計:中國企業2024年度全球市場儲能電池出貨量TOP10分別為：寧德時代、億緯儲能、海辰儲能、比亞迪、瑞浦蘭鈞、中創新航、遠景動力、楚能新能源、力神、贛鋒鋰電。

圖4：中國企業2024年度全球市場儲能電池出貨量排行榜，單位：GWh

值得注意的是，2024年，資本市場對于儲能行業投資熱度正在降低。據統計，2024年一級市場儲能相關企業投融資事件超過107起，披露金額近176億元，相較于2023年同比下降70%。近20家儲能相關企業終止了上市步伐，其中鋰電材料與儲能系統組件占比超過一半，可持續盈利能力為最高問詢。

根據CNESA預測，2025年新型儲能裝機依然保持高速增長，新增裝機預計在40.8GW-51.9GW之間，平均45GW左右。據中關村儲能產業技術聯盟理事長、中國科學院工程熱物理研究所所長陳海生介紹，到2025年我國新型儲能裝機規模將突破一億千瓦。同時將呈現出明顯的五大特征：從儲能價值看，規模化調節與保供價值將不斷提升；從參與電力市場看，隨著市場銜接機制不斷完善，可參與市場服務向“一體多用、分時復用”模式演變；行業洗牌加劇，2024年注銷、吊銷等異常儲能相關企業數量翻番；技術革新推進行業從“卷價格”向”卷價值“轉變。

圖5：中國新型儲能累計裝機規模預測（2025-2030年）

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